Изучение криптобирж: уникальная аналитика

За последние несколько месяцев обмен криптовалют, как и другие отрасли инфраструктуры, продемонстрировал свою череду взлетов и падений. Весь 2017 год характеризовался нескончаемым «ралли» на биржах, рекордами новых регистраций, запуском новых валют, увеличением транзакционной нагрузки и общим ростом. Само собой, разумеется, что бычий рынок по своей природе должен стимулировать биржевой трафик, однако чем различаются криптобиржи между собой?

Что вызвало «ралли» в декабре?

В последний месяц 2017 года рыночная капитализация увеличилась на 30%, а многие мелкие монеты выросли на 100%, или больше. Все эти факторы создали небывалый ажиотаж и даже были случаи продажи биржевых счетов на eBay и вторичных рынках.

Тем не менее, в настоящий момент не так много информации и анализа динамики биржевого рынка.

Предоставленные данные дают возможность комплексно оценить, что на самом деле произошло в 2017-2018 годах в отрасли биржевого обмена криптовалют.

Вначале мы кратко рассмотрим аналитику трафика для некоторых крупнейших криптовалютных бирж. Ниже проведен анализ данных уникальных посетителей (включая их процент роста по сравнению с предыдущими месяцами), а также среднюю продолжительность посещений и среднее количество страниц, просмотренных каждым пользователем за посещение. Эти данные представляют собой оценку, основанную на данных из разных источников, с использованием прокси и других проприетарных инструментов.

Web traf

Таблица 1 - Веб-трафик 13-ти основных бирж на основе средних данных за период с ноября 2017 года - по январь 2018 года.

  • Как и ожидаемо, Coinbase является лидером по количеству ежемесячных посещений. Coinbase - это криптообмен для пользователей начального уровня по приобретению Bitcoin, Ethereum и Litecoin, при использовании долларов или евро, через кредитные карты и банковские переводы. Он предлагает простое в использовании мобильное приложение, а предоставленные способы оплаты предпочитают многие трейдеры новички, а также те, кто ищет быстрый способ приобрести криптоаквтивы, или обменять их на новые альткойны.

  • Клиентский объем бирж Coinbase, Gdax, который фактически обеспечивает рынки ликвидностью для обмена между BTC, ETH, LTC, BCH и фиатными валютами, занимает четвертое место в списке. Эти две биржи в совокупности составляют объем трафика, в два раза больший, чем вторая криптобиржа (Bittrex).

  • В категории самый быстрый рост - победителем является Binance, который вырос на 600%, в том числе из-за котировок токенов, которые присутствуют только в его листинге. Количество криптовалют, предлагаемых Binance и разнообразие его внутреннего рынка, также заставляют пользователей тратить больше времени на платформу и посещать больше страниц.

  • Bittrex по-прежнему является самой крупной биржей, которая предлагает своим пользователям, более 190 различных криптоактивов с огромным оборотом и количеством ежемесячных посещений.

Анализ аудитории бирж

Различные криптобиржи пользуются популярностью у различных целевых аудиторий. При анализе пользовательской демографии бирж следует учитывать несколько факторов. Некоторые биржи доступны только в некоторых странах, в то время как другие принимают взносы, ввод-вывод валют из определенных территорий. Требования к регистрации (предварительное одобрение личных данных), комиссии, период открытия счета, также определяют факторы при окончательном выборе биржи.

Конечно, большинство трейдеров, которые предпочитают торговать более широким номиналом позиций, чем просто Биткоин и Эфириум, вероятно, используют несколько площадок для обмена. Также можно с уверенностью сказать, что большое количество пользователей, зарегистрированных на бирже, которые предпочитают торговлю альткоинами, также зарегистрировано на Coinbase по причинам, упомянутым выше.

Более 60% трафика Coinbase и Gdax основано на реферальных ссылках друг-друга (то есть пользователи переходят от Coinbase к GDAX и наоборот), поэтому эффективный трафик составляет 40% от указанных объемов (Таблица 1).

Анализ по странам

Взгляд на популярность каждой биржи в разрезе стран может дать некоторое полезное представление о биржевом рынке. Представленная ниже информация, основана на данных, полученных из государственных и частных источников, в том числе с использованием проприетарных инструментов оценки аналитики веб-ресурсов. Небольшую погрешность дают данные пользователей Китая, России, Турции, Кореи и Японии, которые часто заходят на биржи с использованием VPN-соединения.

Web traf country

Таблица 2 – Трафик бирж в разрезе стран.

  • Инвесторы большинства криптовалют базируются в Соединенных Штатах Америки. Coinbase и GDAX имеют большую пользовательскую базу в США. Вместе с тем, Bithumb, Okex и Huobi, как и ожидалось, доминируют в Азии.

  • Наибольший глобальный охват и проникновение у Bitfinex который имеет самое органическое распределение своих пользователей по всему миру. Большинство приверженцев этой биржи располагаются в Великобритании и США, однако, клиентов из других стран – вполне достаточно. Poloniex также имеет довольно равномерное распределение посетителей платформы, хотя их клиентская база имеет более четкую фокусировку на Америку.

  • Интересно отметить, что в Нидерландах и Бельгии имеется большое количество пользователей криптобирж, особенно с учетом сравнительно меньшего количества населения этих стран (до 20 миллионов).

Web traf country

График 1 - Объем транзакций BTC через фиат.


  • USD является преобладающей фиатной валютой, конвертируемой в BTC, как показано на графике 1.
  • У китайского юаня был большой объем торгов, второй по отношению к доллару, до 17 сентября 2017 года, до момента, когда все операции с криптовалютами были в Китае запрещены.

Какой профиль среднего пользователя?

По меньшей мере 50% всех пользователей имеют высшее образование. Возрастная группа 24-44 является наиболее активной.

Средний пользователь тратит 10 минут на конвертацию крупных монет: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и т. д. на биржах Coinbase и Gdax. Однако на некоторых биржах, например, Bitttrex, среднее время транзакций увеличивается до 28 минут.

Средний посетитель присутствует на бирже 7-12 раз в месяц и в среднем за сессию, изучает 4-15 монет.

Доступ к Биткоину и Альткоинам растет глобально

В связи с быстрым ростом бирж в глобальном масштабе, в течение 2017 года, Coinbase попал в рейтинг 250-ти наиболее посещаемых сайтов в мире. Более широкие аудитории инвесторов пытаются узнать о криптовалютах больше, в период роста их котировок, особенно когда средства массовой информации привлекают внимание. Вместе с тем, рейтинг поиска Bitcoin в Google, достиг максимума в первые дни 2018 года, тогда он упал ниже 50% своих пиковых значений. Поисковый интерес к криптовалютам, на данный момент, находится на том же уровне, что и в ноябре 2017 года.

Bit search

График 2 – Тенденции Google-поиска по запросу «Bitcoin.


Какие источники и тенденции развития рынка обмена криптовалют?

Reddit, (а не Твиттер), является наиболее влиятельным реферальным сайтом, влияющим на намерения инвестора совершить транзакцию на бирже. Как ни странно, менее 20% всех трейдеров просматривают данные blockchaininfo до, или после обмена. Это можно интерпретировать как отсутствие фундаментального анализа монет в большинстве крипто-инвестиций.

Тем не менее, необходимо накопление дальнейшей статистики для анализа поведения покупателей криптовалют на рынке падающих цен.

Дата публикации: 12.02.2018
Комментарии:

Необходимо авторизоваться

5,00
1
2
3
4
5
3 оценки
arrow_back
RU
visibility883
share
close